Depuis seulement quelques années, les véhicules électriques (VE) sont devenus un choix populaire parmi les acteurs de l’industrie automobile. Les véhicules électriques deviennent de plus en plus une solution viable dans la lutte à long terme contre le changement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, grâce à la baisse des coûts de la technologie. Étant donné que de plus en plus de particuliers et d’entreprises s’efforcent de décarboniser leurs flottes à travers des pratiques durables, la demande d’électrification des véhicules utilitaires légers (VUL), y compris les minibus et les fourgonnettes, ne cesse de croître. L’adoption de la chaîne de traction électrique dans les VUL est censée varier en fonction des cas d’utilisation et des segments de clientèle. En outre, les principaux acteurs sont confrontés à la concurrence des nouveaux entrants qui ciblent des segments spécifiques avec des produits et des modèles d’entreprise innovants. Les constructeurs historiques de véhicules utilitaires légers devraient se concentrer sur l’intégration des véhicules électriques dans leur portefeuille pour répondre à la demande des utilisateurs et conserver leur part de marché.
Les nouveaux entrants dans le marché de l’électrique : une leçon pour les opérateurs historiques
L’industrie automobile est en train de subir une transformation vers les véhicules électriques, et bien que les opérateurs historiques soient actuellement en tête, les nouveaux arrivants apportent des idées et des approches uniques. L’adoption des véhicules électriques présente à la fois des défis et des opportunités pour les constructeurs historiques de véhicules utilitaires légers. Le développement de plates-formes flexibles pour les véhicules de base s’est avéré fructueux pour les équipementiers traditionnels, mais l’adaptation aux véhicules électriques exige de répondre aux besoins divergents des différents segments, en particulier en ce qui concerne les contraintes de poids des batteries.
Les start-ups et les nouveaux acteurs entrent sur le marché avec une approche ciblée sur un seul segment, en commençant par le marché en pleine croissance des services express, de messagerie et de colis. La plupart d’entre eux tentent de perturber le marché avec des produits innovants, des techniques de fabrication compétitives, ainsi que des services et des solutions connexes. En définitive, ils visent à apporter à leurs clients des avantages uniques par rapport aux équipementiers établis, non seulement en répondant aux exigences des clients, mais aussi en tenant compte des spécificités des véhicules utilitaires légers et de leurs limites.
Par exemple, la conception d’une cabine de conduite peut privilégier un accès facile du côté du conducteur et du côté du passager pour mieux servir le segment CEP. Cette caractéristique peut être moins cruciale pour d’autres segments. Il existe trois stratégies principales : la création de produits à des fins spécifiques, la conception de processus de production à des fins spécifiques et le développement de services et de solutions à des fins spécifiques. Les entreprises existantes devraient analyser ces stratégies pour améliorer leur compétitivité et créer plus de valeur à l’avenir.
La production sur mesure
Sous l’effet de percées spectaculaires dans l’innovation des matériaux et de l’émergence de nouveaux acteurs dans l’industrie de la production, la production sur mesure a changé la donne dans le processus de fabrication. La période de grands investissements nécessaires à la réalisation d’économies d’échelle est révolue. Les innovateurs du secteur ont optimisé leurs processus afin de minimiser les coûts d’investissement et d’augmenter la production de manière efficace et rentable, même avec des volumes de production plus faibles. Pour les entreprises nouvelles et émergentes, cette approche permet de concurrencer les géants établis du secteur, ce qui était auparavant presque insurmontable.
Les produits conçus dans un but précis
Sur le marché actuel, les nouveaux entrants doivent relever le défi de pénétrer les marchés établis et de perturber la concurrence. Toutefois, les produits conçus à cet effet offrent un avantage unique aux nouvelles entreprises. En effet, en partant d’une feuille blanche, elles peuvent développer des produits compétitifs et différenciés qui perturbent les entreprises en place. Une solution possible consiste à utiliser une conception flexible de type « skateboard » qui sépare le groupe motopropulseur et le châssis de la partie supérieure. Cette conception permet aux constructeurs automobiles de développer des sections supérieures personnalisées qui peuvent élargir leur offre de produits et satisfaire plus efficacement les demandes des clients. Le développement de logiciels en interne et d’unités de contrôle électronique (UCE) peut également générer une valeur significative. Associées à un processus de développement allégé, ces approches peuvent réduire considérablement le délai de mise sur le marché.
Les solutions et les services sur mesure
Les solutions et services spécifiques s’avèrent être une source de revenus valable tant pour les nouveaux acteurs que pour les entreprises établies de l’industrie automobile. Le marché des services tels que la télématique, la gestion de flotte, les modèles commerciaux basés sur les données, l’exploitation autonome, les solutions de financement et de location, les solutions d’infrastructure et le conseil représente la moitié de la valeur totale du marché. Il s’agit d’un marché à fort potentiel et, par conséquent, de nouveaux acteurs s’intéressent à ces opportunités. Pour rester compétitives, les entreprises devraient utiliser des services spécifiques pour générer davantage de flux de revenus et fidéliser leurs clients.
L’essor d’un marché aux segments diversifiés
Au cours de la dernière décennie, le marché des véhicules utilitaires légers a enregistré une croissance régulière, malgré la récession mondiale liée à la crise du COVID-19. Le marché européen, en particulier, a connu une croissance régulière d’environ 4,5 % par an, et ce taux de croissance est estimé à 5 % en l’absence de pandémie. Compte tenu d’un taux de croissance moyen de plus de 1 % par an, les perspectives d’avenir du marché des véhicules utilitaires légers sont prometteuses. Quels sont les moteurs de cette croissance ? Deux grandes tendances : la livraison du dernier kilomètre pour le commerce électronique, la croissance continue de l’épicerie en ligne et l’augmentation des ventes de véhicules de loisir. La diversité des segments émergents montre que le marché des véhicules utilitaires légers reste un acteur clé de l’industrie des transports qui mérite d’être surveillé de près.
Les différents segments du marché des véhicules utilitaires légers
Les véhicules utilitaires légers peuvent être utilisés de diverses manières par rapport aux véhicules personnels, et la détermination de leurs besoins en matière de véhicules électriques (tels que l’autonomie et la taille de la batterie) repose donc davantage sur la finalité de l’utilisation envisagée. Outre les cas d’utilisation spécifiques et les considérations relatives au coût total de possession, ce facteur peut jouer sur le degré d’adoption des véhicules électriques par les utilisateurs. Dans la sphère très active des véhicules utilitaires légers en Europe, le marché est segmenté en 10 catégories distinctes, qui présentent chacune des exigences particulières en matière de personnalisation.
Actuellement, la part de marché d’aucun segment ne dépasse 18 %, ce qui signifie que les opérateurs historiques doivent créer des plates-formes de véhicules plus flexibles qui peuvent être personnalisées pour répondre aux besoins individuels des utilisateurs. Les équipementiers spécialisés peuvent être à la pointe de la technologie et proposer une multitude d’adaptations et de compléments à un véhicule de base. Par exemple, les véhicules conçus pour le transport de denrées périssables sont équipés d’unités frigorifiques, tandis que les véhicules de loisirs et les ambulances disposent d’un toit entièrement personnalisé pour répondre à leurs fonctions respectives.
Le transport de passagers et les véhicules de loisirs sont les deux segments qui connaissent la croissance la plus rapide sur le marché des véhicules utilitaires légers. Le nombre de véhicules de loisirs a augmenté régulièrement au cours des dernières années, cette tendance est prévue pour la prochaine décennie. Le segment du transport de passagers sur ce marché est actuellement restreint, mais doit évoluer parallèlement à l’expansion des modèles de covoiturage. Le segment de l’épicerie et du commerce, ainsi que les segments de l’express, de la messagerie et des colis et de la logistique, sont parmi les industries à la croissance la plus rapide après le transport de passagers et les véhicules récréatifs. Récemment, la croissance de ces deux segments a été importante et cette tendance devrait se poursuivre dans un avenir proche.
Malgré la croissance, l’épicerie ne représente qu’environ 20 % du segment commercial dans la plupart des pays. La tendance à la commande en ligne d’aliments frais avec livraison rapide, qui s’est répandue pendant la pandémie de COVID-19, est censée continuer à croître à un taux de plus de 6 % par an. Le marché de la livraison du dernier kilomètre semble se développer avec l’attention portée par les grandes entreprises de vente au détail à la livraison à domicile, y compris le CEP et la logistique. Selon certaines estimations, le marché de la livraison instantanée et de la livraison le jour même peut atteindre une part de marché de 25 % dans quelques années.
Alors que certains secteurs peuvent connaître une croissance, d’autres devraient maintenir leur part de marché. Les utilisations courantes des véhicules utilitaires légers dans les secteurs des services, de la construction, de l’artisanat, de l’aménagement paysager et des applications personnelles devraient rester stables au cours des dix prochaines années. Près de 16 % du marché global est constitué par le secteur du leasing et de la location, qui inclut la fourniture de véhicules en leasing aux clients finaux dans différents sous-segments. Selon les prévisions, le taux de croissance dépasse le taux de croissance du marché grâce à l’augmentation de la logistique et du CEP, et aux clients qui optent pour la location plutôt que pour l’achat de véhicules utilitaires légers.
Les segments à l’attrait variable en matière d’électrification
Les 10 segments du marché peuvent être classés en 3 groupes sur la base des domaines d’intérêt et des exigences en matière d’autonomie. Malgré certaines variations au sein de chaque groupe, les constructeurs historiques doivent intégrer les considérations globales de leur groupe respectif.
Le groupe à autonomie élevée, y compris les véhicules de loisirs, requiert une batterie de plus grande capacité pour parcourir de plus longues distances et s’adapter au poids variable du véhicule. Les utilisateurs recherchent une plus grande autonomie pour disposer d’un plus grand nombre d’options de voyage et pour utiliser la batterie du véhicule comme source d’électricité lors d’activités de plein air en l’absence de source d’énergie. En outre, ces véhicules sont souvent dotés d’espaces de vie intégrés pour les besoins quotidiens et peuvent comporter des équipements de luxe ou spéciaux. La limite de poids plus élevée peut être problématique pour les équipementiers : en effet, dans la plupart des pays européens, les autorisations de circuler dépendent du poids total du véhicule.
Quant au groupe des services spéciaux, les véhicules répondent à des besoins variés et à des exigences spécifiques. Par exemple, les entreprises de construction et les paysagistes doivent disposer de véhicules capables de transporter de lourdes charges. D’autre part, les véhicules municipaux ou de service, tels que les ambulances, nécessitent des modifications personnalisées apportées aux véhicules de base, ce qui requiert des investissements substantiels en matière d’aménagement.
Le groupe des coûts accorde une grande importance au coût total de possession au regard des marges bénéficiaires étroites associées aux volumes élevés de marchandises sur des marchés tels que le commerce, l’épicerie en ligne, le CEP et la logistique. Parmi les principaux problèmes rencontrés par ce groupe se trouve l’optimisation de l’utilisation des véhicules et des cargaisons pour les courtes distances de livraison, en particulier pour les applications du dernier kilomètre. Certaines entreprises de ce secteur se sont engagées à réduire leurs émissions de CO2, en particulier dans les grandes villes. Pour atteindre ces objectifs, les véhicules électriques peuvent s’avérer nécessaires, car ce sont les seuls véhicules capables de ne produire aucune émission pendant la conduite.
Dans l’analyse, les chercheurs étudient les avantages de l’électrification dans différents segments en déterminant le temps nécessaire pour obtenir un coût total de possession équivalent à celui des véhicules non électriques. Pour les véhicules utilitaires légers électriques, la date prévue de cette parité des coûts dépend de deux facteurs : la taille de la batterie souhaitée et le kilométrage annuel prévu. La taille des batteries des véhicules électriques dépend de la distance de conduite souhaitée, les prochains modèles de véhicules utilitaires légers nécessitant généralement des batteries de 40 à 120 kWh. À l’avenir, certains modèles de véhicules utilitaires légers peuvent être équipés de batteries plus puissantes.
Conclusion
Dans le monde entier, la tendance au développement durable s’accentue, et le secteur des transports ne fait pas exception à la règle. De plus en plus de pays s’engagent à réduire leur empreinte carbone et à œuvrer pour un avenir plus vert, et l’intérêt pour les véhicules électriques a rapidement pris de l’ampleur. Paradoxalement, l’adoption des véhicules utilitaires légers (VUL) électriques a été relativement lente, les constructeurs traditionnels détenant la majeure partie des parts de marché. Toutefois, cette situation est en train de changer rapidement avec l’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché – des start-ups qui proposent des modèles et des produits d’entreprise innovants qui donnent un nouveau souffle au segment du véhicule utilitaire léger. L’avenir est prometteur pour les véhicules utilitaires électriques, les avancées technologiques et la volonté d’un avenir plus vert étant les moteurs.
